2020年5月14日 3分で読める

Archdeskでのクライアントマネージメント

 

クライアント管理は、ビジネスを成長させる上で非常に重要です。クラウドベースの管理ソフトウェアを使用すれば、すべての情報を単一のリポジトリに保管し、誰でもすぐに使用することができます。

建設業界では、顧客管理が非常に重要です。顧客を満足させながら新規顧客を獲得することは、ビジネスを発展させるための鍵となります。クラウドベースの管理ソフトウェアを選択する際には、そのクライアント管理ソリューションを確認する必要があります。もしそのようなソリューションがなければ、次のことを確認しなければなりません。 下請け管理ソフトウェア 現在使用しているCRM(Customer Relationship Management)との連携を考慮して選択します。

Archdeskがお客様の顧客プロファイルデータベースにできること。

連絡先検索 - 企業や個人の連絡先を参照番号や名前(個人の場合は姓名)で簡単に検索できます。

コンタクト・フィルタリング - システムに登録されている連絡先を簡単にフィルタリング:AからZへ/ZからAへ(アルファベット順

新規コンタクトの追加 - データを入力して新しい連絡先を簡単に作成したり、顧客のデータを保存したい独自のカスタム入力を追加することができます。

コンタクト・エクスポート - 個々の連絡先をCSVファイルとして簡単にエクスポート(住所、電話番号、電子メールなど、システムにすでに存在するすべての情報を含む

連絡先 - 企業や個人の連絡先を、相互に、またプロジェクト内で簡単に接続/関連付けることができます。

常に成長の余地がある - あなたのビジネスが、あなたの連絡先とともに成長することを容易にします。クラウドベースの管理ソフトウェアとして、クライアント管理の部分はあなたと一緒に成長できる必要があります。Archdeskでは、すべての情報が次のように表示されるので、成長するための十分な部屋/スペースを提供します。 クラウドに保存.

クラウド型ERPソリューションは、顧客のライフサイクルを完結させるためにCRMツールが必要であることを理解しています。顧客との最初の接触から、うまくいけば複数回の購入に至るまで、顧客を追跡する能力は、顧客を理解し、顧客との関係をしっかりと把握する上で重要です。これにより、顧客との関係をよりパーソナライズし、適切な顧客体験を提供することができます。 顧客管理 プロジェクトを作成する前に、システムに保存されている連絡先がまず重要です。できるだけ多くの情報を集めて、システム内にクライアントプロファイルを作成することが重要です。

クラウドベースの管理ソフトウェアでは、ビジネスと個人の両方の連絡先を保存し、2つの連絡先を関連付けることができます。 - 例えば、ABC社のクライアントがいて、その会社の連絡先としてジョン・スミスがいるかもしれません。システムでは、この2つを関連付けることができるので、その会社と誰が関係しているのかを大まかに把握することができます。下請け管理ソフトウェアでは、連絡先に関する様々な情報を入力することができます。 カスタム入力の作成.Archdeskは柔軟性があり、クライアントプロファイルのデータインプットを作成することができるので、非常に柔軟に対応することができます。

下請け管理ソフト内に保存されている情報は、すべて相互にクリック可能です。 すべての情報が連動しているこれにより、全体像を把握し、すべての内部関係をよりよく理解することができます。プロジェクトを作成すると(問い合わせを受けただけでも)、これまでに連絡を取ったことのある人(個人の連絡先)や企業(ビジネスの連絡先)を、この新しいプロジェクトに接続することができます。同じクライアントに対して複数のプロジェクトを実行している場合は、「ビジネスコンタクト」をクリックすると、システムがその情報を表示します。そこには、あなたがこれまでに行ったすべてのプロジェクト(過去、現在、未来)が表示され、そのクライアントに固有の割引をモニターすることができます。また、システムは以下の情報も表示します。 クライアントに接続されているすべての財務データ - 売上請求書、仕入請求書、発注書などを作成することができます。クライアントの管理が簡単にできるようになります。

クライアント管理の主な利点は、クライアントの情報を簡単にアクセスできる場所に保管できることです。 セールス&マーケティングチームは、お客様のビジネスに必要なカスタムフィールドを必要なだけ追加して、潜在的な顧客を管理することができます。営業チームは必要な情報を数回のクリックで手に入れることができます。Archdesk は彼らの仕事をより簡単にします。「時は金なり」であり、できるだけ短時間で多くの情報を必要としていることを知っているからです

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2021-07-28 13:43:01